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GESTION DE PATRIMOINE

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La gestion de portefeuille constitue le coeur de notre métier. En fonction de vos besoins et de vos objectifs personnels, nous construirons un portefeuille équilibré qui sera adapté à vos attentes.

L'analyse de votre situation nous permettra de vous proposer une solution personnalisée avec des rendements sur mesure.

 

NOUS POURRONS VOUS ASSISTER DANS LES ACTIVITES SUIVANTES :

  • Etablir vos objectifs
  • Déterminer votre gestion personnalisée
  • Vous conseiller dans vos investissements privés
  • Optimiser la relation avec votre banque
  • Vous fournir une solution consolidée pour vos comptes 

 

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

"80% de la performance d’un portefeuille provient directement de l’allocation d’actifs.” 


Il est donc primordial de construire votre portefeuille avec une allocation d’actif adaptée à votre profil. Que vous soyez conservateur ou plus agressif, nous définissons ensemble vos objectifs de rendement et la stratégie personnalisée pour les atteindre.

Notre philosophie d’investissement est basée sur la personnalisation de solutions pour chacun de nos clients. Nous sommes à votre écoute et nous vous proposons un éventail de services haut-de- gamme pour vous apporter satisfaction.

Notre équipe de gestion se base essentiellement sur une approche « Top-down » et implémente dans les différentes classes d’actifs le scénario macroéconomique décidé par notre Comité Stratégique.

Notre indépendance nous permet de sélectionner en toute liberté les instruments financiers dans lesquels nous investissons. C’est grâce à cette architecture ouverte que nous construisons des portefeuilles robustes et capables de générer de la performance sur le long-terme.